十一月展望：我決定 All in AI Agent

訪客 8個(gè)月前 (11-05) 閱讀數(shù) 3255 #區(qū)塊鏈

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作者：雨中狂睡

1/ 以太坊

從以太坊開(kāi)始說(shuō)起吧，最近「看衰以太坊」似乎已經(jīng)成為了市場(chǎng)的共識(shí)，市場(chǎng)似乎已經(jīng)找不到理由來(lái)證明以太坊比 Solana 更好。Solana 在各個(gè)指標(biāo)上都優(yōu)于以太坊，有些激進(jìn)的市場(chǎng)參與者已經(jīng)開(kāi)始認(rèn)為，Solana 將有機(jī)會(huì) flip 以太坊。但我覺(jué)得以太坊還有機(jī)會(huì)，其核心優(yōu)勢(shì)在于兩點(diǎn)：ETF 和 RWA。

有一位朋友把 ETF 流入比作是帶著避孕套的流動(dòng)性——雖然他們?cè)谫?gòu)買(mǎi)比特幣，但這些錢(qián)并沒(méi)有流入加密市場(chǎng)。而以太坊同樣擁有 ETF，如果我們認(rèn)為這個(gè)周期比特幣會(huì)到達(dá) 100K，那么以太坊必定會(huì)吃到一些外溢的資金流入。這是毋庸置疑的。如果 SOL ETF 通過(guò)，以太坊也就沒(méi)有了這方面的優(yōu)勢(shì)。

雖然我之前的觀點(diǎn)是：「以太坊將會(huì)從 DeFi 敘事轉(zhuǎn)型到 RWA 敘事」，但是一個(gè)核心問(wèn)題是，即使 RWA 賽道資金空間充足，但其對(duì)于市場(chǎng)而言并不是一個(gè)很性感的賽道。即使 RWA 賽道擴(kuò)張，也不會(huì)為以太坊帶來(lái)龐大的市場(chǎng)注意力。注意力=金錢(qián)。

我覺(jué)得 2025 年可能會(huì)是大規(guī)模采用的一年。而 AI Agent 將會(huì)是加密大規(guī)模采用的關(guān)鍵。而它的大規(guī)模采用，將發(fā)生在 Basechain 上，以太坊會(huì)從中受益（市場(chǎng)注意力）。

接下來(lái)我將會(huì)從兩個(gè)方面來(lái)聊一下這件事情。

1、Why AI Agent？

首先，我們先明確一件事，那就是 AI Agent 未來(lái)的發(fā)展?jié)摿κ菬o(wú)限的?；蛟S在 2300 年，未來(lái)世界可能會(huì)由一個(gè)龐大且統(tǒng)一的 AI 來(lái)主導(dǎo)我們的生活（可能未來(lái)的算力可以滿(mǎn)足吧）。但在這個(gè)時(shí)代，AI Agent 會(huì)是 AI 技術(shù)更好的應(yīng)用場(chǎng)景。試想一下，在經(jīng)過(guò)不同專(zhuān)業(yè)方向的數(shù)據(jù)訓(xùn)練和推理訓(xùn)練后，每個(gè) AI Agent 都可以成為對(duì)應(yīng)領(lǐng)域的專(zhuān)家，在特定場(chǎng)景中執(zhí)行任務(wù)，以滿(mǎn)足我們的需求。

其次，在我看來(lái)，在當(dāng)前這個(gè) AI 周期（類(lèi)似于之前的互聯(lián)網(wǎng)周期）中，Crypto x AI 的主要結(jié)合點(diǎn)是「Crypto 能夠?yàn)橛?xùn)練 AI 做什么」，比如算力、數(shù)據(jù)之類(lèi)的。而 AI Agent meme 的爆火會(huì)讓市場(chǎng)意識(shí)到，原來(lái)也可以利用 AI 技術(shù)賦能 Crypto。之前加密行業(yè)所推出的錢(qián)包、DeFi、NFT 等基礎(chǔ)設(shè)施都將成為 AI Agent 發(fā)展的溫床。

那么，為什么 Crypto 基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)推動(dòng) AI Agent 的大規(guī)模出現(xiàn)如此重要？

代碼的交互

Crypto 的智能合約本質(zhì)上是自動(dòng)化執(zhí)行，AI Agent 可以通過(guò)這些代碼的交互來(lái)輕松實(shí)現(xiàn)支付、量化交易、預(yù)測(cè)市場(chǎng)、流動(dòng)性挖礦和發(fā)行資產(chǎn)等行為。換做傳統(tǒng)世界的 AI 呢？很難實(shí)現(xiàn)。

試想一下，銀行會(huì)為 AI Agent 定制賬戶(hù)么？金融產(chǎn)業(yè)會(huì)為 AI Agent 提供服務(wù)么？當(dāng)前要做到這些事情非常難，而去中心化的 Crypto 世界無(wú)需門(mén)檻，無(wú)需 KYC，AI Agent 可以輕松地通過(guò) Coinbase Wallet（或者其他基礎(chǔ)設(shè)施）創(chuàng)建自己的賬戶(hù)，在完成由人類(lèi)設(shè)定的目標(biāo)的前提下，進(jìn)行更復(fù)雜和多元化的行為（尤其是經(jīng)濟(jì)行為）。

比如 $LUNA 正在通過(guò)小費(fèi)打賞來(lái)獎(jiǎng)勵(lì)完成任務(wù)的 Twitter Followers，比如由 $HIGHER 社區(qū)推出的 Aether AI Agent 已經(jīng)通過(guò)捐款和 NFT 鑄造為自己的金庫(kù)積累了 15 萬(wàn)美金。

可組合性和對(duì) AI Agent 的監(jiān)控

這兩點(diǎn)主要得益于區(qū)塊鏈技術(shù)的可組合性和公開(kāi)透明。利用區(qū)塊鏈技術(shù)，AI Agent 可以像 DeFi 樂(lè)高那樣，互相協(xié)作，以完成更為復(fù)雜的任務(wù)目標(biāo)。同時(shí)，AI Agent 的各類(lèi)行為都會(huì)在鏈上留下印記，以便人類(lèi)更好的監(jiān)控 AI 行為。

我個(gè)人認(rèn)為，最初 AI Agent 的任務(wù)可能會(huì)集中于 memecoin 交易、DeFi Farming 以及 DeFi 套利交易等鏈上場(chǎng)景。后續(xù)，AI Agent 會(huì)被拓展到 Web2 世界當(dāng)中，完成一些更加寬泛的來(lái)自傳統(tǒng)世界的任務(wù)。

2、Why Basechain？

這里的邏輯還是我更看好 Base 能夠成為 AI Agent 應(yīng)用的主要發(fā)生場(chǎng)景。在我看來(lái)，Base 具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)——Coinbase 推出了 Based Agent 工具包，用戶(hù)可以通過(guò)使用這個(gè)工具包，在幾分鐘內(nèi)創(chuàng)建一個(gè)擁有錢(qián)包的 AI 機(jī)器人。除了 Coinbase 推動(dòng)外，還有更多的 AI Agent 基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)/將會(huì)被部署在 Base 或者以太坊生態(tài)中，比如 Wayfidner（可以通過(guò) $PRIME 來(lái)挖）、Spectral。

至于標(biāo)的呢，我目前主要持有有三個(gè)代幣： $LUNA $GOAT $HIGHER 。

$GOAT 是第一個(gè)被大規(guī)模炒作的 AI Agent meme，和文化相關(guān)，在很多時(shí)間內(nèi)吸引到市場(chǎng)非常多的關(guān)注。如果大盤(pán)沒(méi)有問(wèn)題的話(huà)，我預(yù)計(jì)它的價(jià)格會(huì)在不久的將來(lái)再次運(yùn)行。

$LUNA 是 Base 上的一個(gè) AI Agent（虛擬偶像），她的特色是她擁有一個(gè)加密錢(qián)包，并且將會(huì)按照人類(lèi)為其設(shè)定的目標(biāo)來(lái)使用這個(gè)錢(qián)包。我覺(jué)得它可能會(huì)是唯一一個(gè)能和 $GOAT 掰掰手腕的 meme（目前來(lái)看）。

Aether 由 Martin 為 High 社區(qū)（ $HIGHER ）創(chuàng)建，部署在 Farcaster 上，擁有一個(gè)加密金庫(kù)的控制權(quán)，它已經(jīng)通過(guò)捐贈(zèng)和 NFT 鑄造，為金庫(kù)籌集了 15 萬(wàn)美元的資金。它可能會(huì)是第一個(gè) AI 百萬(wàn)富翁？相比前兩個(gè)，它能具備加密的原生性，并且部署在 Farcaster 這種，比 Twitter 限制更小的社交平臺(tái)上。（資料來(lái)源于 Bankless）

同時(shí)我也在看后面會(huì)不會(huì)跑出來(lái)更好玩的 AI Agent。我認(rèn)為 AI Agent 賽道可能會(huì)出現(xiàn)從 meme 到基礎(chǔ)設(shè)施的炒作路徑。

未來(lái)我會(huì)把 80%的精力放在 AI Agent 這個(gè)賽道，也會(huì)帶來(lái)更多的相關(guān)內(nèi)容。

2/ 大選

大選其實(shí)沒(méi)什么好講的，得賓州者得天下，很多人都能很專(zhuān)業(yè)地分析大選走向，這里我就不貽笑大方了。大選結(jié)果出來(lái)后，大概率會(huì) sell the news 一波，然后繼續(xù)上漲。

共和黨上臺(tái)，就利好 $BTC $DOGE $AAVE 。

民主黨上臺(tái)，就利好 $XRP ， $XRP 還有一個(gè) ETF 敘事。

不過(guò)我覺(jué)得不管誰(shuí)上臺(tái)，加密的監(jiān)管環(huán)境都會(huì)變得更加寬松，看好 2025 年的加密市場(chǎng)。

3/ Alpha

1、Hyperliquid 將會(huì)在大選之后 TGE。如果 Hyperliquid 宣布 TGE， $PURR 大概率會(huì)出現(xiàn)一波提前炒作。我很看好 Hyperliquid 這種聚合流動(dòng)性的模式，所以也很看好 Hyperliquid 的官方吉祥物 $PURR 。而且你可以明顯看出，像 Jupiter、Hyperliquid 這種項(xiàng)目，已經(jīng)完全理解了當(dāng)前市場(chǎng)的運(yùn)行模式——在 TGE 前發(fā)布 meme 供市場(chǎng)炒作，用以吸引市場(chǎng)的注意力。

2、Avalanche 基金會(huì)可能已經(jīng)從 LFG 手中 OTC 買(mǎi)回了 197 萬(wàn)枚 $AVAX ，一個(gè)雷被排掉，對(duì) Avalanche 的長(zhǎng)期發(fā)展肯定是好事兒。不過(guò)需要注意的是，在“買(mǎi)”回這些 $AVAX 之后，基金會(huì)將其拆分，放在多個(gè)錢(qián)包中保管（每個(gè)錢(qián)包大概持有價(jià)值 2.5M 的 $AVAX ）。