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投資規劃的一般流程 1、從證券投資顧問的工作步驟來看，整個投資規劃可以分為五步：客戶分析、資產配置、證券選擇、投資實施和投資評價。2、項目篩選公司進行項目投資，一般情況下，應當首先由公司的職能部門（如投資部、戰略發展部等）根據經批準的投資戰...
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喜來順財經